Lista CMR

În acest modul poți vizualiza și gestiona documente CMR. CMR este scrisoarea de trăsură internațională pentru transportul rutier, adică documentul de transport care însoțește transportul rutier internațional de mărfuri. În Logzi, CMR este un tip de document de sine stătător: este legat de un partener, o monedă și observații, dar nu conține poziții, așadar valoarea sa netă, TVA și brută este 0. Vizualizarea de listă îți oferă acces într-un singur loc la toate documentele CMR create până acum, poți căuta în ele și poți porni direct de aici cele mai importante operațiuni (crearea unui CMR nou, finalizare, ștergere, descărcare, trimitere pe e-mail, crearea unei facturi, a unei facturi de intrare sau a unui aviz de expediție, organizarea transportului).

• Listă clară: documentele sunt afișate într-un tabel paginat, ordonate după numărul documentului, dată, partener și stare, cu rânduri de totaluri la final.
• Operațiuni rapide: poți deschide, finaliza, șterge, copia, descărca, tipări sau trimite pe e-mail CMR-ul selectat cu un singur clic, fără a intra în fiecare document.
• Documente asociate: dintr-un CMR poți porni o factură, o factură de intrare sau un aviz de expediție, iar fereastra de previzualizare arată imediat ce documente sunt asociate cu el.
• Vizualizare personalizabilă: poți seta ce coloane se afișează, câte rânduri apar pe o pagină și în ce ordine sunt sortate datele.

Stările posibile ale documentelor CMR sunt: Ciornă, Finalizat, Stornare, Stornat – semnificația și restricțiile fiecărei stări le găsești în secțiunea Întrebări frecvente.

1. Vizualizarea listei și operațiunile disponibile pentru documente

Fă clic pe Meniu principal / Transport / CMR / Listă pentru a vedea toate documentele CMR create până acum. Deasupra tabelului, în fila Acțiuni, găsești butoanele cu care poți lucra cu documentul selectat:

• Nou: creează un CMR nou pe un formular gol.
• Deschidere: deschide vizualizarea detaliată a CMR-ului selectat, pentru a-i putea modifica datele de antet.
• Finalizare: finalizează documentul – disponibilă doar pentru documentele în starea Ciornă. Cu săgeata de lângă buton poți combina finalizarea cu tipărirea (Finalizare și tipărire) sau cu descărcarea (Finalizare și descărcare), astfel încât versiunea pe hârtie sau în fișier a CMR-ului să fie imediat la îndemână.
• Ștergere: șterge documentul, sau cu opțiunea Ștergere și copiere îl șterge și creează o copie dintr-o singură mișcare – dacă ai creat CMR-ul cu date greșite, dar tot ai nevoie de el, îl poți reface într-un singur pas. Pot fi șterse documentele în starea Ciornă și Finalizat.
• Copiere: creează un document nou pe baza datelor CMR-ului selectat – în cazul transporturilor recurente este mai rapid decât să introduci totul de la zero cu butonul Nou.
• Istoric: afișează celelalte documente asociate documentului (de ex. un predecesor sau o factură ori un aviz de expediție creat din el).
• Descărcare: exportă lista sau documentul selectat. În blocul Acțiune listă poți descărca întreaga listă (Listă XLSX, Listă poziții XLSX), iar în blocul Acțiune document datele CMR-ului selectat (Poziții XLSX, Listă numere de serie XLSX, PDF, PDF Previzualizare, Descărcare atașamente). PDF-ul final se poate genera doar dintr-un document finalizat, PDF Previzualizare este disponibil și pentru o ciornă.
• Tipărire: Document tipărește întregul CMR, Etichetă produs tipărește etichetele asociate.
• Gestionare documente: din CMR-ul selectat poți porni un document nou: Factură, Factură de intrare sau Aviz de expediție. Se deschide formularul nou, încă nesalvat, al documentului ales, cu datele CMR-ului precompletate; întrucât un CMR nu are poziții, adaugă pozițiile necesare pe documentul nou. Aceste opțiuni sunt disponibile pentru un CMR finalizat. Opțiunea Copiere creează o copie la fel ca în descrierea de mai sus.
• Organizație de transport: gestionează etichetele de colet ale documentului – Etichetă de colet nouă creează o etichetă nouă, Etichete de colet deschide lista etichetelor deja înregistrate pentru document.

La capătul din dreapta al rândului de file, linkul Analiză te duce la pagina de statistici a documentelor CMR, iar cu pictograma clipboard poți copia conținutul tabelului în clipboard, de exemplu pentru a-l lipi într-un program de calcul tabelar.

Căutarea între documente

Fă clic deasupra tabelului pe fila Căutare pentru a vedea opțiunile de filtrare. Câmpurile cel mai des folosite sunt vizibile imediat: Nume companie partener, Număr document, Monedă și Stare (poți selecta mai multe stări simultan). Cu butonul "Extindere" deschizi filtre suplimentare: Data documentului și Data prestării pe perioadă, Angajat, Cod articol, Proiect, Număr comandă și Număr departament. Cu butonul Căutare filtrezi după condițiile setate.

Personalizarea vizualizării

În fila Vizualizare și aspect poți seta cum ți se afișează lista:

• Coloane: alege ce câmpuri apar în tabel și în ce ordine.
• Rânduri: setează câte documente se afișează pe o pagină.
• Sortare: alege după ce coloană și în ce direcție se sortează implicit lista.
• Fereastră de previzualizare: activează sau dezactivează panoul de previzualizare de sub listă sau fixează-l (vezi mai jos).
• Interfață și mod de funcționare: alte setări legate de afișarea interfeței listei.

Aceste setări se salvează pentru fiecare utilizator, deci se păstrează și la următoarea autentificare.

Fereastra de previzualizare

În panoul care apare sub listă poți vedea rapid detaliile unui document selectat, fără a deschide CMR-ul propriu-zis. Întrucât un CMR nu are poziții, aici nu există fila pentru poziții; filele pe care le vezi depind de setările Ferestrei de previzualizare:

• Documente asociate: alte documente legate de document (de ex. un predecesor sau o factură ori un aviz de expediție creat din el).
• Coduri loc de depozitare: codul locului de depozitare, informații despre depozit și palet.
• Lista numerelor de serie: o defalcare după identificatorii unici (număr de serie, termen de valabilitate) înregistrați pentru document.

Panoul poate fi fixat (setat la o dimensiune fixă) cu pictograma din colțul său dreapta-sus, iar dimensiunea lui o poți regla trăgând linia de separare de la marginea de sus a panoului.

Funcții suplimentare

În fila Funcții suplimentare găsești opțiuni în plus legate de documentul selectat, care te ajută în munca de zi cu zi:

• E-mailuri trimise: vezi e-mailurile trimise anterior pentru document.
• E-mail nou: scrie un e-mail nou legat de document, fie cu Client de e-mail extern, fie cu Client de e-mail intern integrat în sistem.
• Sarcină nouă: creează o sarcină legată de document.
• Fișă partener: deschide fișa detaliată a partenerului de pe document.
• CRM: vezi notele și înregistrările CRM ale partenerului.

Dacă faci clic dreapta pe rândul unui document, aceleași operațiuni rapide (deschidere, finalizare, ștergere, copiere etc.) sunt disponibile și dintr-un meniu contextual, la fel ca în fila Acțiuni.

Coloanele tabelului implicit și semnificația lor:

Setul de coloane afișate poate fi personalizat la Vizualizare și aspect > Coloane – lista de mai sus arată vizualizarea implicită.

Coloanele filei Documente asociate din fereastra de previzualizare și semnificația lor: