E-mail szabályok

Az E-mail beállítások menüponton belül az E-mail szabályok menüben tudjuk szabályozni azt is, hogy a különböző bizonylattípusok kezelése közben bekövetkezett állapotváltozások esetén milyen e-mail értesítést küldjön a rendszer az ügyfelek, vagy akár a kollégák számára:

Új szabály létrehozásához kattintson a szabályokat megjelenítő lista felett található Új gombra:

A felugró ablakban a legördülő listákból tudja kiválasztani az alábbi paramétereket:

• Bizonylat típus (mely típushoz kapcsolódó eseménynél történjen e-mail küldés)
• Az alábbi eseményen menjen végbe (az esemény, amelynél a szabály aktiválódik)
• E-mail sablon (mely már korábban rögzített e-mail sablon kerüljön kiküldésre)

A fenti példában tehát egy számla lezárása esetén a rendszer bizonylatértesítést küld, így az ügyfelünk értesítést kap a számla kiállításáról.

A szabály mentéséhez kattintson a Mentés gombra.

Az elvetéshez kattintson az Bezárás gombra.

Egy szabály működésének módosításához a listában jelölje ki a módosítani kívánt sort, majd kattintson a Megnyitás gombra.

Ezt követően hasonlóan egy új szabály rögzítésekor felugrik az űrlap, amelyben a legördülő listák segítségével kiválaszthatjuk a számunkra szükséges paramétereket.

Ha végzett a módosításokkal, kattintson a Mentés gombra a szabály módosításainak elmentéséhez.

A szabályok listájában jelölje ki a törölni kívánt sort, majd kattintson a Törlés gombra.