Maradtak még kérdéseid?
Érted a dokumentációt, de nem sikerül beállítani a modult? Semmi gond!
Írj ticketet nekünk, vagy nézz körben a keresőnkben.
Szükséged van oktatásra?
Vásárolj személyreszabott oktatást ahol csak veled foglalkozunk!
A Logzi ERP ügyfélnyilvántartási és CRM modulja lehetővé teszi az üzleti kapcsolatok teljes körű kezelését – az első érdeklődéstől a számlázásig, sőt azon túl is. A rendszer a kapcsolattartási adatok mellett aktivitásokat, fájlokat, bizonylatokat, státuszokat és kommunikációs sablonokat is nyilvántart, így minden ügyfélkapcsolat átláthatóvá és visszakereshetővé válik.
Minden partnerhez több kapcsolattartó is rögzíthető, akár külön szerepkörrel vagy felelősségi körrel. A partneroldalon egyetlen nézetben láthatók a hozzá kapcsolódó bizonylatok (számlák, ajánlatok, rendelések), feltöltött dokumentumok (pl. szerződés, levélváltás), valamint a rendszer által naplózott aktivitások: kiküldött levelek, státuszváltozások, lezárások vagy nyomtatások.
A dokumentumok és fájlok biztonságosan feltölthetők és csatolhatók a partnerhez vagy a konkrét ügylethez. A csatolt fájlokat csak a jogosultsággal rendelkező felhasználók érhetik el.
A Logzi képes vevőkhöz egyedi státuszlogikát hozzárendelni, melyeket akár automatikusan is frissít – például webshop integrációval. Így például, ha egy rendelés számlázásra kerül, a rendelés státusza automatikusan 'Teljesítve' lesz, a webshopban pedig visszakerül a vevőhöz a 'Kiszállítva' státusz, minden kézi beavatkozás nélkül.
Ez nemcsak kényelmet jelent, hanem csökkenti a hibalehetőséget, javítja az ügyfélélményt, és biztosítja az adatok szinkronban tartását több rendszer között (pl. WooCommerce, Shopify, Magento, egyedi rendszerek).
A rendszer lehetőséget biztosít testreszabható e-mail sablonok létrehozására, amelyek automatikusan elküldhetők bizonyos események hatására. Ilyen esemény lehet például egy számla lezárása, sztornózása vagy jóváhagyása, de akár egy rendelés státuszváltozása is.
A sablonok szövegébe dinamikusan behelyettesíthetők mezők: vevőnév, számlaszám, dátum, összeg, bizonylat linkje, stb. A sablonrendszer támogatja a HTML formázást és többnyelvű változatok kezelését is. Így minden ügyfél automatikusan és egységesen kommunikálható, emberi hiba nélkül.
A CRM részben lehetőség van értékesítési csővezeték (pipeline) kialakítására. Minden érdeklődés, ajánlatkérés vagy bejövő kérés rögzíthető egy ügyként, majd állapotokon keresztül mozgatható (pl. 'Új érdeklődő' → 'Tárgyalás alatt' → 'Ajánlat elküldve' → 'Nyertes/Elutasított'). Ezek az ügyek belső jegyként (ticketként) is kezelhetők.
A rendszer képes Google Forms és Jotform űrlapok automatikus fogadására. Minden beküldött űrlap automatikusan új ticketet nyit a rendszerben, és hozzárendelődik a beküldő e-mail cím alapján egy meglévő partnerhez. Ezen keresztül láthatóvá válik az adott ügyfél teljes kapcsolattörténete: milyen ajánlatokat kapott, milyen rendelései voltak, milyen számlái, milyen státuszban van egy-egy ügylet vagy munkalap.
A ticket státuszai és felelősei dinamikusan változtathatók, ezzel teljes workflow-k modellezhetők: például az új ügyek automatikusan kioszthatók az értékesítő csapatnak, a visszahívást igénylő kérdések pedig átadhatók az ügyfélszolgálatnak.
A Logzi CRM célja nem csupán az adatok tárolása, hanem az aktív és automatizált ügyfélkezelés megvalósítása. Ez segíti a gyors reagálást, a pontos nyomon követést és a magas szintű ügyfélélmény biztosítását – minden méretű cég számára.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 2 órás online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
