Im Preisregel-Datenblatt erfasst du eine Preisregel: einen Beleg, in dem du festlegst, bei welchen Produkten sich der Verkaufspreis ändert, wann und zu welchem Preis oder mit welchem prozentualen Multiplikator. Eine Regel kann beliebig viele Positionen enthalten, und jede Position kann ein bestimmtes Produkt (nach Artikelnummer), alle Produkte einer Produktkategorie oder die Produkte eines Herstellers betreffen.
Die Status einer Preisregel: Entwurf (bearbeitbar), Abgeschlossen (endgültig, anwendbar), Storno und Storniert (ungültig gemacht, nicht anwendbar). Eine neue Regel beginnt immer als Entwurf.
Die Screenshots zeigen die ungarische Benutzeroberfläche; wo es hilfreich ist, wird die ungarische Bezeichnung in Klammern angegeben. Einige Bezeichnungen, etwa „Telephely“ (Standort), erscheinen unabhängig von der Spracheinstellung auf Ungarisch.
Klicke auf Hauptmenü / Stammdaten / Preisregeln / Neu. Das leere Datenblatt öffnet sich mit dem Titel „Új árszabály rögzítése“ (neue Preisregel erfassen). Eine vorhandene Regel öffnest du in der Preisregeln-Liste mit der Schaltfläche Öffnen. Oben im Datenblatt findest du drei Registerkarten: Aktionen (Műveletek), Zusatzfunktionen (Kiegészítő funkciók) und Ansicht und Layout (Nézet és elrendezés), rechts die Schaltfläche CRM.
Die Kopffelder befinden sich im oberen Teil der Seite. Belegnummer, Status und Belegdatum sind grau und werden vom System gefüllt; den Rest gibst du ein:
Im unteren Teil des Datenblatts listet die Registerkarte Positionen (Tételek) die Positionen der Regel auf. Die Tabellenspalten sind: Bezeichnung, Artikelnummer, Produktkategorie, Produkthersteller, Netto-Einzelpreis und Preismultiplikator. Die Schaltflächen sind Neu (neue Position), Öffnen (ausgewählte Position bearbeiten) und Löschen (ausgewählte Position entfernen). Im Fenster, das sich mit Neu öffnet:
Du kannst einer Regel mehrere Positionen hinzufügen, auch unterschiedlichen Typs und mit unterschiedlicher Preisbildung.
Auf der Registerkarte Aktionen gibt es drei Schaltflächengruppen:
Die Preise ändern sich tatsächlich, wenn du im Gültigkeitszeitraum der abgeschlossenen Regel auf der Registerkarte Aktionen der Preisregeln-Liste auf Preise anwenden klickst.
Auf der Registerkarte Zusatzfunktionen legst du mit Neues Produkt, Neuer Partner und Neue Aufgabe direkt aus dem Datenblatt ein Produkt, einen Partner oder eine Aufgabe an. Mit Oberfläche und Funktionsweise auf der Registerkarte Ansicht und Layout änderst du die Anzeigeeinstellungen. Die Schaltfläche CRM oben rechts öffnet das CRM-Seitenpanel, in dem du Aufgaben, E-Mails und Anrufe zur Regel verfolgst.
Unter der Positionstabelle gibt es weitere Registerkarten: Interne Bemerkung (nur firmenintern sichtbar), Einstellungen (unter anderem die Rechnungsadresse), Verknüpfte Belege, Aufgaben, Dateien (angehängte Dokumente) und Benutzerdefinierte Felder (auf dein Unternehmen zugeschnittene Zusatzdaten).
Wenn du deinen Großhandelspartnern 10 % Rabatt auf alle Produkte eines Herstellers geben möchtest: Lege eine Regel mit dem Betreff „Großhandelsrabatt“ an, wähle bei Partnertyp den Großhandelstyp, füge eine Position Produkthersteller im Modus Prozentualer Preis mit Basis Listenpreis und dem Multiplikator 0,90 hinzu und schließe die Regel ab. Nach Preise anwenden ändert sich nur die Preislistenzeile der Großhandelspartner; die Preise anderer Partner bleiben unberührt.
Kopffelder des Datenblatts:
| Feld / Element | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegnummer | Wird beim ersten Speichern vom System vergeben; nicht bearbeitbar. | |
| Status | Der Zustand der Regel (Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert); wird durch die Aktionen geändert, nicht von Hand. | |
| Belegdatum | Das Erstellungsdatum der Regel; nicht bearbeitbar. | |
| Gültigkeitsbeginn | Der erste Tag, an dem die Regel angewendet werden kann. | |
| Gültigkeitsende | Der letzte Tag, an dem die Regel angewendet werden kann. | |
| Partnertyp | Welche Preislistenzeile der Regel nach Partnertyp geändert wird. Leer: Gültig für alle. | |
| Telephely (Standort) | Welche Preislistenzeile des Standorts die Regel ändert. Leer: Gültig für alle. | |
| Währung | Die Währung der Regel; der Verkaufspreis wird in dieser Währung in die Preisliste geschrieben. | |
| Wechselkurs | Der Wechselkurs der Währung; bei prozentualer Preisbildung auch ein Faktor. | |
| Währungsrundung für Bruttoverkaufspreise | Die Rundungsart der Bruttoverkaufspreise in der gewählten Währung. | |
| Betreff | Der Name der Regel. |
Felder des Positionsfensters:
| Feld / Element | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Artikelnummer-Regel | Regel für ein bestimmtes Produkt; du füllst das Feld Artikelnummer aus. | |
| Produktkategorie-Regel | Regel für die Produkte der gewählten Produktkategorie. | |
| Produkthersteller | Regel für die Produkte, die einem bestimmten Hersteller zugeordnet sind. | |
| Artikelnummer, Bezeichnung | Kennung und Name des gewählten Produkts (bei der Artikelnummer-Regel). | |
| Produktkategorie | Die von der Regel betroffene Kategorie (bei der Produktkategorie-Regel). | |
| Produkthersteller | Der von der Regel betroffene Hersteller (bei der Herstellerregel). | |
| Bemerkung | Interne Notiz zur Position. | |
| Direktpreis (Nettowert) | Der gewünschte Netto-Verkaufspreis; er wird in die Preisliste geschrieben. | |
| Prozentualer Preis: Basiswert | Der Preis, von dem die Regel ausgeht: Einkaufspreis, Anschaffungspreis oder Listenpreis (aus der allgemeinen Zeile, Alle Standorte und alle Partnertypen). | |
| Preismultiplikator | Der Multiplikator der prozentualen Preisbildung: 1,10 = +10 %, 0,80 = -20 %. |
Felder und Positionen sind nur im Status Entwurf bearbeitbar. Nach dem Abschluss ist die Regel Abgeschlossen und nicht mehr änderbar. Wenn sich etwas ändern muss, erstelle mit Löschen und kopieren oder mit der Schaltfläche Kopieren in der Liste eine Kopie und bearbeite diese.
Die beiden Felder bestimmen, in welcher Preislistenzeile sich der Verkaufspreis ändert. Sind beide Gültig für alle, überschreibt die Regel die allgemeine Preislistenzeile des Produkts. Wählst du einen Partnertyp und/oder einen Standort, ändert sich nur die entsprechende Zeile; existiert sie noch nicht, legt das System sie an (bei prozentualer Preisbildung nur, wenn die allgemeine Zeile mit dem Basispreis existiert). Die Preisliste lernst du in der Anleitung Positionsweise Preisliste kennen.
Der Direktpreis ist ein fester Nettobetrag, den die Regel bei jedem betroffenen Produkt gleich in die Preisliste schreibt. Der Prozentuale Preis wird je Produkt berechnet: Der gewählte Basispreis (Einkaufspreis, Anschaffungspreis oder Listenpreis) wird mit dem Preismultiplikator und dem Wechselkurs multipliziert. Hat ein Produkt keine allgemeine Preislistenzeile mit dem Basispreis, kann eine prozentuale Regel keine neue Zeile anlegen; das Produkt muss dann zuerst in der Preisliste stehen.
Eine Preisregel ändert den Verkaufspreis und die Währung in der Preisliste; die im Produktdatenblatt eingetragenen Aktionspreisfelder ändert sie nicht. Das Ergebnis siehst du in der Positionsweisen Preisliste.
Prüfe, ob die Pflichtfelder ausgefüllt sind: Gültigkeitsbeginn, Gültigkeitsende, Währung, Währungsrundung für Bruttoverkaufspreise und Betreff. Am fehlenden Feld erscheint eine rote Meldung. Abgeschlossen werden kann nur eine Regel im Status Entwurf.
Alle Regeln zeigt die Preisregeln-Liste. Die Schaltfläche Preise anwenden befindet sich ebenfalls dort, auf der Registerkarte Aktionen.
Das Modul Preisregeln erscheint unter Hauptmenü / Stammdaten nur, wenn es deinem Benutzer zugewiesen ist. Wenn du es nicht siehst, bitte deinen Systemadministrator, die Modulzuweisung in deinen Benutzereinstellungen zu prüfen.
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