Diese Seite ist der Beleg Lieferantenbestellung: Hier erfasst du, was du bei einem Lieferanten bestellst. Eine neue Bestellung legst du unter Hauptmenü / Beschaffung / Lieferantenbestellungen / Neu an; bestehende Bestellungen kannst du von der Seite Lieferantenbestellungen-Liste öffnen. Du füllst die Bestellung aus, speicherst, schließt, druckst oder lädst sie herunter und erfasst den Wareneingang mit verknüpften Belegen (Wareneingang, Eingangslieferschein). Die Screenshots in dieser Anleitung stammen aus der ungarischen Benutzeroberfläche; in den Bildunterschriften steht die ungarische Bezeichnung in Klammern.
Der Status des Belegs kann neun Werte annehmen: Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert, Erfüllt, Finalisiert, Genehmigt, Teilweise erfüllt und Auslagerbar. Eine neue Bestellung beginnt immer als Entwurf. Die Daten und Positionen der Bestellung sind nur im Status Entwurf bearbeitbar; nach dem Abschließen können sie nicht mehr geändert werden. Den Status Erfüllt setzt du auf der Listenseite.
Klicke auf Hauptmenü / Beschaffung / Lieferantenbestellungen / Neu, dann öffnet sich eine leere Bestellung. Oben findest du drei Tabs: Aktionen, Zusatzfunktionen und Ansicht und Layout. Darunter stehen die Kopfdaten, dann der Tab Positionen und die weiteren Tabs. Solange du die Bestellung nicht speicherst, sind die Schaltflächen zum Abschließen und zum Erstellen von Belegen grau.
Die Felder Belegnummer, Status und Belegdatum füllt das System aus; du kannst sie nicht bearbeiten. Gib Folgendes an:
In der Werkzeugleiste des Tabs Positionen findest du: Neu, Öffnen, Löschen, Schnellerfassung, Produktsuche, Barcode-Scanner, Import, Gruppenrabatt, Gruppen-Preisliste, Kopieren, Produktetikett, Sablon (Vorlage), Produktkarte und Ergänzungen und Alternativen. Positionen sind nur im Status Entwurf bearbeitbar: Neu und Barcode-Scanner sind nur dann nutzbar, und für Öffnen musst du eine Zeile markieren. Löschen und Kopieren erfordern eine markierte Zeile und den Status Entwurf. Die Bezeichnung Sablon wird immer ungarisch angezeigt.
Das Fenster Position hinzufügen, das sich mit Neu öffnet, hat zwei Tabs: Eigenschaften und Lagergrunddaten. Auf dem Tab Eigenschaften gibst du die Positionsdaten ein (Artikelnummer, Bezeichnung, Menge, Steuersatz, Netto-Grundpreis, Rabatt oder Aufschlag, Positionsbemerkung); das System berechnet den Netto- und Brutto-Einzelpreis. Die Seitenleiste des Fensters zeigt die Preise und Bestandsdaten des Produkts (physischer, reservierter, verfügbarer und eingehender Bestand). Hinzufügen übernimmt die Position, Hinzufügen und neues Produkt übernimmt sie und öffnet ein leeres Fenster für die nächste, während Neues Produkt, Produktkarte, Produktsuche und Kennungen bei der Auswahl des Produkts und beim Öffnen seiner Daten helfen. Die Spalten der Positionstabelle sind Bezeichnung, Artikelnummer, Menge, Netto-Einzelpreis, Steuersatz, Nettowert, Umsatzsteuerwert und Bruttowert; unter der Tabelle siehst du die Summen Nettowert, Umsatzsteuerwert und Bruttowert. Die Spalten stellst du mit der Schaltfläche Oszlopok (Spalten) auf dem Tab Ansicht und Layout ein, das Verhalten der Seite mit der Schaltfläche Oberfläche und Funktionsweise. Die Bezeichnung Oszlopok wird immer ungarisch angezeigt.
Neben den Positionen findest du weitere Tabs:
Der Tab Zusatzfunktionen bietet: Gesendete E-Mails (ab Status Abgeschlossen), Neue E-Mail (Externer E-Mail-Client oder Interner E-Mail-Client), Neues Produkt und Neuer Partner (öffnet in einem neuen Tab), Neue Aufgabe, Partnerkarte sowie zwei Funktionen zum Befüllen der Positionen, die nur im Status Entwurf nutzbar sind:
Für beide Funktionen musst du zuerst einen Partner auswählen, sonst zeigt das System die Warnung Kérlek válassz egy partnert! (Bitte wähle einen Partner aus!), die immer ungarisch angezeigt wird. Wichtig: Beide Funktionen überschreiben die bereits erfassten Positionen der Bestellung.
Die Schaltflächen des Tabs Aktionen:
Hat der Partner der Bestellung eine Logzi-Anwendungskennung (APP ID), nutzt dein Lieferant also ebenfalls Logzi, fragt das System nach dem Abschließen, ob die Bestellung an das System des Lieferanten gesendet werden soll. Igen (Ja) sendet sie, Igen, lezárással (Ja, mit Abschluss) sendet sie und schließt sie auf der Empfängerseite auch ab, Nem (Nein) sendet nichts. Diese Bezeichnungen werden immer ungarisch angezeigt.
Wenn du viele Produkte auf einmal bestellen musst, nutze die Funktion Annahme von Produkten unterhalb des Bestandsniveaus, aber nur bei leerer Positionstabelle: Da sie die bereits erfassten Positionen überschreibt, gehen von Hand erfasste Zeilen verloren. Die Mengen kannst du vor dem Abschließen noch prüfen und ändern.
Die Kopfdaten des Belegs:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegnummer | Die Kennung der Bestellung; vom System vergeben, nicht bearbeitbar. | |
| Status | Der Zustand der Bestellung; nicht bearbeitbar. | |
| Währung | Die Währung der Bestellung; bei einer gespeicherten Bestellung nicht änderbar. | |
| Wechselkurs | Der Wechselkurs der Währung. | |
| Belegdatum | Das Datum des Belegs; nicht bearbeitbar. | |
| Leistungsdatum | Das Leistungsdatum; standardmäßig der heutige Tag. | |
| Partner-Firmenname | Der Lieferant; neben dem Feld sind die Partnerkarte und das Anlegen eines neuen Partners verfügbar. | |
| Partner-Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des Lieferanten. | |
| Partneradresse | Die Adresse des Lieferanten. |
Die Felder des Tabs Einstellungen:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Rechnungsadresse | Eine Rechnungsadresse deines eigenen Unternehmens. | |
| Lieferadresse | Eine Lieferadresse deines eigenen Unternehmens. | |
| Projekt | Projektzuordnung; neben dem Feld kann ein neues Projekt angelegt werden. | |
| Auftragsnummer | Interne Auftragsnummer; neben dem Feld kannst du eine neue anlegen. | |
| Abteilungsnummer | Interne Abteilungsnummer; neben dem Feld kannst du eine neue anlegen. | |
| Partnerbestätigungsnummer | Die Nummer der Bestätigung des Lieferanten. | |
| Direktversand | Ja oder Nein; standardmäßig Nein. |
Die Felder des Fensters Position hinzufügen und der Positionstabelle:
| Feld / Spalte | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Artikelnummer | Die Artikelnummer des Produkts. | |
| Bezeichnung | Der Name des bestellten Produkts. | |
| Menge | Die bestellte Menge. | |
| Steuersatz | Der für die Position geltende Steuersatz. | |
| Netto-Grundpreis, Rabatt / Aufschlag | Der Preis und der darauf gewährte Rabatt oder Aufschlag; daraus wird der Netto-Einzelpreis berechnet. | |
| Netto-Einzelpreis, Brutto-Einzelpreis | Der Netto- und Bruttowert des Einzelpreises. | |
| Positionsbemerkung | Eine zur Position gehörende Bemerkung. | |
| Nettowert, Umsatzsteuerwert, Bruttowert | Der Wert der Position; die Summen werden unter der Tabelle angezeigt. |
Die Spalten der Positionstabelle stellst du mit der Schaltfläche Oszlopok (Spalten) ein, daher kann deine Oberfläche andere Spalten zeigen.
Diese Funktionen setzen eine gespeicherte Bestellung voraus. Fülle die Kopfdaten aus, erfasse die Positionen und klicke auf Speichern; danach ist Abschließen verfügbar. Belegverwaltung, Ausgabe zur Erfüllung und Gesendete E-Mails sind nur bei einer Bestellung im Status Abgeschlossen oder höher nutzbar.
Die Daten und Positionen der Bestellung sind nur im Status Entwurf bearbeitbar; im Status Abgeschlossen oder höher sind die Felder und die Positionsschaltflächen (Neu, Löschen, Kopieren, Barcode-Scanner) nicht nutzbar. Bei einer neuen Bestellung ist die Positionstabelle selbstverständlich leer: Befülle sie mit Neu, Schnellerfassung oder den Funktionen zum Befüllen auf dem Tab Zusatzfunktionen. Musst du eine abgeschlossene Bestellung ändern, erhältst du mit Löschen und kopieren eine neue, bearbeitbare Kopie.
Das Abschließen ist bei einer gespeicherten Bestellung im Status Entwurf möglich. Das Löschen erlaubt oder verweigert das System anhand des Status und warnt dich bei Bedarf. Den Status Erfüllt setzt du nicht auf diesem Beleg, sondern auf der Listenseite; dazu mehr in der Anleitung Lieferantenbestellungen-Liste.
Beide befinden sich auf dem Tab Zusatzfunktionen und befüllen die Positionen der Bestellung. Die Annahme von Produkten unterhalb des Bestandsniveaus übernimmt die Produkte, deren Bestand unter dem gewählten Niveau (Minimum, Optimum oder Maximum) liegt; im Fenster Filterung kannst du nach Lieferant, Hersteller und Bestandsniveau eingrenzen. Die Annahme der auf Bestellung wartenden Positionen lädt die auf Bestellung wartenden Positionen des Partners. Beide erfordern einen gewählten Partner und beide überschreiben die bereits erfassten Positionen.
Schließe die Bestellung ab und wähle dann im Menü Belegverwaltung den Punkt Wareneingang oder Eingangslieferschein; das System öffnet einen vorausgefüllten Beleg. Zum Bearbeiten siehe die Anleitungen Wareneingang-Beleg und Eingangslieferschein-Beleg.
Hat der Partner eine APP ID, nutzt dein Lieferant also ebenfalls Logzi, fragt das System, ob die Bestellung an sein System gesendet werden soll. Igen (Ja) sendet sie, Igen, lezárással (Ja, mit Abschluss) sendet sie und schließt sie auf der Empfängerseite auch ab, Nem (Nein) sendet nichts. Dieselbe Übergabe kannst du später mit Übergabe zwischen Logzi-Systemen im Menü Ausgabe zur Erfüllung starten.
Es ist eine Ja/Nein-Kennzeichnung auf dem Tab Einstellungen, mit der du die Bestellung als Direktversand markieren kannst. Der Standardwert ist Nein.
Das Modul erscheint nur im Menü, wenn es deinem Benutzer zugewiesen ist. Fehlt es, bitte den Systemadministrator deines Unternehmens, die Modulzuweisung bei deinem Benutzer zu prüfen.
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