Auf der Seite Quelle der Kundenbeziehung verwaltest du die Quellen, mit denen du kennzeichnest, woher eine Kundenbeziehung kam (zum Beispiel Website, Empfehlung, Messe, Werbung). Die Quellen helfen dir nachzuverfolgen, welche Kanäle Interessenten bringen.
Klicke auf Hauptmenü / Einstellungen / Systemeinstellungen / Quelle der Kundenbeziehung. Oben siehst du die Schaltflächen Neu, Öffnen und Löschen, darunter die Liste der Quellen mit der Spalte Bezeichnung. Mit einem Klick auf eine Zeile wählst du die Quelle aus. Die Screenshots wurden in der ungarischen Oberfläche erstellt.
Klicke auf Neu oder wähle eine Zeile aus und klicke auf Öffnen. Fülle im geöffneten Fenster die Felder Bezeichnung und Beschreibung aus. Mit Speichern sicherst du die Quelle, mit Schließen schließt du das Fenster.
Wähle die Zeile aus und klicke auf Löschen. Prüfe vor dem Löschen, ob noch eine Kundenbeziehung diese Quelle verwendet.
Verwende einheitliche, eindeutige Quellennamen (zum Beispiel Website, Empfehlung, Messe), damit du später leicht erkennst, welcher Kanal die meisten Interessenten bringt.
Die Felder des Formulars Quelle der Kundenbeziehung.
| Feld | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Der kurze Name der Quelle, der in den Auswahllisten erscheint. | |
| Beschreibung | Eine freie Erläuterung der Quelle. |
Fülle das Feld Bezeichnung aus und klicke auf Speichern. Schließt sich das Fenster nicht, prüfe, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt sind.
In der Beschreibung kannst du festhalten, was die Quelle bedeutet, damit deine Kollegen einheitlich auswählen.
Mit der Schaltfläche Löschen kannst du die ausgewählte Quelle löschen. Prüfe vorher, ob noch eine Kundenbeziehung diese Quelle verwendet.
Ja, wähle die Zeile aus, klicke auf Öffnen, ändere die Bezeichnung und speichere.
Der Menüpunkt befindet sich unter Hauptmenü / Einstellungen / Systemeinstellungen. Wenn du ihn nicht siehst, fehlt deinem Benutzer wahrscheinlich die erforderliche Berechtigung; bitte den Administrator, die Einstellungen zu prüfen.
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