Készlet foglalás adatlap

Ez a Készlet foglalás bizonylat adatlapja, ahol egy adott foglalás teljes adattartalmát rögzítheted és tekintheted át: a fejléc adatait, a lefoglalt tételeket, a partner adatait, valamint a bizonylathoz kapcsolódó megjegyzéseket, kapcsolódó bizonylatokat, teendőket és fájlokat. A készlet foglalás azt rögzíti, amikor egy adott termékmennyiséget elkülönítesz a szabad készletből egy partner vagy egy folyamatban lévő ügylet számára — a fizikai készlet nem változik, csak a mennyiség kerül át a foglalt készlet közé. Ide kétféleképp juthatsz el: a készlet foglalás lista oldaláról egy Új bizonylat felvételével, vagy egy már meglévő bizonylat megnyitásával.

• Teljes adatrögzítés: a fejléc mezők, a lefoglalt tételek és a partner adatai egy helyen szerkeszthetők.
• Kapcsolódó műveletek: az adatlapról közvetlenül indíthatod a mentést, lezárást, nyomtatást, letöltést, illetve számla, szállítólevél vagy raktári kiadás létrehozását a foglalás alapján.
• Kiegészítő adatok: megjegyzések, kapcsolódó bizonylatok, teendők és csatolt fájlok kezelése ugyanezen az adatlapon.

A bizonylat a felvételtől kezdve a következő állapotok egyikében lehet: Piszkozat (a foglalás még nyitott, szabadon szerkeszthető, a foglalás még nem véglegesített), Lezárt (a foglalás véglegesítve lett, a lefoglalt mennyiség a foglalt készletben szerepel), Sztornó (a lezárt bizonylat sztornózása során létrejövő, negatív előjelű ellenbizonylat) és Sztornózott (az eredeti bizonylat, amelyet közben sztornóztak — az összegek megegyeznek az eredetivel, de a hozzá tartozó foglalás már nem érvényes).

1. Hogyan juthatsz el az adatlaphoz

A Készlet foglalás menüpont Új alpontjára kattintva (Készletkezelés > Készlet foglalás > Új) egy üres, Piszkozat státuszú adatlap nyílik meg, ahol a bizonylatszám csak mentés után generálódik. Ha egy már felvett bizonylatot szeretnél megtekinteni vagy szerkeszteni, nyisd meg azt a készlet foglalás listából a Megnyitás gombbal, vagy a listasor duplán kattintásával.

2. Az adatlap felépítése

Az adatlap tetején, a Műveletek fülön találod a bizonylattal végezhető alapműveleteket: Mentés (illetve mentés és lezárás egyben), Lezárás (opcionálisan azonnali nyomtatással vagy letöltéssel), Törlés, a bizonylathoz kapcsolódó Történet megtekintése, Letöltés (CSV, XLSX, PDF), Nyomtatás és Bizonylatkezelés. Ez utóbbiról bővebben a következő pontban olvashatsz. Alattuk a fejléc mezők, majd a Tételek fülön a lefoglalt termékek táblázata következik.

A fejléc mezői

Az adatlap tetején a bizonylat alapadatai jelennek meg:

• Bizonylatszám: a bizonylat rendszer által generált egyedi azonosítója — új bizonylatnál mentésig üres.
• Státusz: a bizonylat aktuális állapota (pl. Piszkozat, Lezárt).
• Deviza: a bizonylaton alkalmazott pénznem. Ha nem a cég alapdevizájában készül a bizonylat, egy Árfolyam mező is megjelenik.
• Bizonylat kelte: a bizonylat létrehozásának dátuma.
• Teljesítés: a bizonylat tényleges teljesítésének dátuma.
• Partner cégnév, Partner ügyintéző, Partner cím: a bizonylathoz kapcsolt partner adatai. A mezők melletti ikonnal új partnert, kapcsolattartót vagy címet vehetsz fel, a ikonnal pedig megnyithatod a kiválasztott partner adatlapját.

A Tételek fül

Itt kezelheted a bizonylaton szereplő termékeket és szolgáltatásokat. A táblázat feletti gombsorral vehetsz fel új tételt (Új, Gyors rögzítés, Termék keresés, Vonalkód gyűjtő, Importálás), módosíthatod a meglévőket (Megnyitás, Törlés, Másolás), illetve elérhetsz kapcsolódó funkciókat (Termék címke nyomtatás, Sablon mentése/behívása, Termékkarton, Kiegészítők és alternatívák). A táblázat felett kereshetsz is a felvett tételek között. Az alapértelmezett oszlopok: Megnevezés, Cikkszám, Mennyiség, Nettó egységár, Áfa kulcs, Nettó érték, Áfa érték, Bruttó érték.

Megjegyzés fülek

Az Ügyfél megjegyzés fülön a bizonylat nyomtatott/letöltött változatán is megjelenő, a partnernek szóló szöveget rögzítheted, a Belső megjegyzés fülön pedig egy csak a cégen belül látható jegyzetet. Mindkét mező egy formázható (Jodit) szövegszerkesztőt biztosít, és egy elmentett szövegsablon is kiválasztható hozzá a fül tetején lévő legördülőből.

Beállítások fül

A bizonylathoz kapcsolódó további besorolási adatokat itt találod: Számlázási cím (melyik cégcím szerepeljen a bizonylaton), Projekt, Munkaszám és Részleg — ezek a ikonnal helyben is felvehetők, ha még nem léteznek.

Kapcsolódó bizonylatok fül

Azokat a bizonylatokat listázza, amelyek ehhez a bizonylathoz kapcsolódnak — például amelyekből ez a bizonylat készült, vagy amelyeket ebből a bizonylatból hoztak létre. A ikonnal közvetlenül megnyithatod a kapcsolódó bizonylatot.

Teendők fül

A bizonylathoz rögzített feladatokat (teendőket) listázza, dátum, tárgy, megjegyzés és a létrehozó kolléga szerint.

Fájlok fül

A bizonylathoz csatolt fájlokat (pl. beszkennelt dokumentumok, mellékletek) kezelheted: Új fájl feltöltése, meglévő Megnyitása vagy Törlése, Besorolás megadása, illetve Tallózás a rendszerben már feltöltött fájlok között.

Kiegészítő funkciók fül

A napi munkát segítő extra lehetőségek: Elküldött levelek megtekintése, Új email küldése (külső vagy a rendszerbe épített belső levelezőn keresztül), Új termék vagy Új partner felvétele egy új böngészőfülön, Új teendő létrehozása a bizonylathoz kapcsolódóan, illetve a partner Partnerkartonjának megnyitása.

Nézet és elrendezés fül

A Felület és működés gombbal az adatlap megjelenítési beállításait, az Oszlopok gombbal a Tételek táblázat megjelenő oszlopait szabhatod testre. Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el.

Az adatlap alján mindig látható a bizonylat aktuális Nettó, Áfa és Bruttó összértéke, a beállított devizanemben.

3. Bizonylatkezelés — kapcsolódó bizonylat készítése

A Bizonylatkezelés legördülő menüből a foglalás adatai alapján közvetlenül készíthetsz kapcsolódó bizonylatot:

• Számla: kimenő számla kiállítása a foglalás tételei alapján — akkor válaszd ezt, ha a lefoglalt tételeket ki is számláztad a partnernek.
• Bejövő számla: beszállítói számla rögzítése a foglaláshoz kapcsolódóan.
• Szállítólevél: szállítólevél generálása a foglalás alapján, ha a tételek fizikai kiszállítása is megtörténik.
• Bolti értékesítés: bolti (készpénzes) értékesítés rögzítése a foglalt tételekre.
• Raktári kiadás: raktári kiadás bizonylat létrehozása, amikor a lefoglalt mennyiség ténylegesen kikerül a raktárból — ez oldja fel a foglalást és csökkenti a fizikai készletet.
• Másolás: a bizonylat adatai alapján új, azonos típusú (készlet foglalás) bizonylat létrehozása.

Az így létrehozott bizonylat a Kapcsolódó bizonylatok fülön is megjelenik, onnan bármikor visszakereshető.

A fejléc mezői és jelentésük:

A Bizonylatkezelés menü opciói:

A Tételek táblázat megjelenő oszlopai a Nézet és elrendezés > Oszlopok beállításban testre szabhatók — a fenti mezőlista az alapértelmezett nézetet mutatja.