Die Erweiterung Pipedrive stellt die Datenverbindung zwischen Logzi und dem externen Dienst her; für die Installation sind die vom Dienstleister erhaltenen Zugangsdaten erforderlich.
Gehe zum Menüpunkt Hauptmenü / Integrationen / Erweiterungen / Neue Erweiterung installieren. Suche unter den Karten die Karte Pipedrive und klicke dort auf die Schaltfläche Installieren.
Auf der sich öffnenden Seite siehst du unter der Registerkarte Aktionen drei Grundfelder: Das Feld API-Bezeichnung ist vorausgefüllt (in der Form „… integráció“), im Feld Typ ist der Typ Pipedrive ausgewählt, und das Feld Aktiv steht auf Ja. Die API-Bezeichnung kannst du ändern, zum Beispiel wenn du mehrere Erweiterungen derselben Integration installierst.
Gib auf der Registerkarte Einstellungen die vom Dienstleister erhaltenen Zugangsdaten an (siehe Feldtabelle). Die erforderlichen Daten erhältst du in der Oberfläche von Pipedrive oder beim Kundenservice.
Klicke auf die Schaltfläche Speichern. Das Speichern führt zugleich die Installation durch: Nach einem erfolgreichen Vorgang erscheint die Meldung „A bővítmény telepítése/módosítása sikerült!“ („Die Erweiterung wurde erfolgreich installiert/geändert!“), die du mit der Schaltfläche Rendben (OK) schließen kannst; dieser Popup-Text wird in jeder Sprache auf Ungarisch angezeigt.
Wenn du die Warnung „A bővítmény telepítése nem sikerült vagy már telepítve van!“ („Die Erweiterung konnte nicht installiert werden oder ist bereits installiert!“, auf Ungarisch angezeigt) erhältst oder dir beim Ergebnis unsicher bist, öffne die Registerkarte Log der Erweiterung: Dort siehst du Status, Datum und Nachricht der Ereignisse in zeitlicher Reihenfolge. Die installierte Erweiterung kannst du später auch über die Liste Installierte Erweiterungen öffnen.
Behandle Schlüssel und Passwörter vertraulich; wenn du sie beim Dienstleister austauschst, aktualisiere sie auch in der Erweiterung.
| Feld / Element | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| API-Bezeichnung | Der Name der Erweiterung in der Liste Installierte Erweiterungen. Bei der Installation in der Form „… integráció“ vorausgefüllt; frei änderbar, sodass du mehrere Erweiterungen desselben Typs unterscheiden kannst. | |
| Typ | Der Typ der Erweiterung; er ist anhand der ausgewählten Karte voreingestellt (Pipedrive). | |
| Aktiv | Bei Ja arbeitet die Erweiterung, bei Nein ist sie pausiert. Der Standardwert bei der Installation ist Ja. | |
| API kulcs | Der von Pipedrive ausgestellte API-Schlüssel (die Beschriftung „API kulcs“ wird im Formular auf Ungarisch angezeigt); kopiere ihn genau und ohne zusätzliche Leerzeichen. | |
| Produkte hochladen | Ja/Nein: legt fest, ob Logzi deine Produkte in das externe System hochlädt. | |
| Partner hochladen | Ja/Nein: legt fest, ob Logzi deine Partner in das externe System hochlädt. |
Das Erscheinen des Menüpunkts hängt von deinen Berechtigungen ab. Wenn du ihn nicht siehst, bitte den Administrator, deine Berechtigungen zu prüfen.
Diese Meldung wird in jeder Sprache auf Ungarisch angezeigt und bedeutet, dass die Erweiterung nicht installiert werden konnte oder bereits installiert ist. Entweder sind die angegebenen Daten fehlerhaft, oder diese Erweiterung ist bereits mit denselben Einstellungen installiert. Prüfe die Liste Installierte Erweiterungen und die Registerkarte Log der Erweiterung; korrigiere bei Bedarf die Daten und speichere erneut.
Auf Grundlage deines Vertrags bzw. deiner Registrierung beim Dienstleister erhältst du sie in der eigenen Oberfläche von Pipedrive (meist in den Konto-, API- oder Integrationseinstellungen) oder beim Kundenservice.
Öffne die Erweiterung auf der Seite Installierte Erweiterungen und nutze die Schaltfläche Löschen, oder setze das Feld Aktiv auf Nein, wenn du sie nur pausieren möchtest.
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