Készlet foglalás lista

Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted a Készlet foglalás bizonylatokat. A készlet foglalás bizonylattal egy adott termékmennyiséget lefoglalhatsz egy partner vagy egy folyamatban lévő ügylet számára — így az érintett mennyiség a szabad készletből átkerül a foglalt készlet közé, és nem ajánlható fel másnak, amíg a foglalás fennáll. A lista felületen egy helyen éred el az összes korábban felvett foglalás bizonylatot, kereshetsz köztük, illetve közvetlenül innen indíthatod a legfontosabb műveleteket (új foglalás felvétele, lezárás, törlés, nyomtatás, letöltés, fuvarszervezés).

• Áttekinthető lista: a bizonylatok bizonylatszám, dátum, partner, összeg és státusz szerint rendezve jelennek meg, lapozható táblázatban.
• Gyors műveletek: a kijelölt bizonylato(ka)t egy kattintással megnyithatod, lezárhatod, törölheted, másolhatod vagy letöltheted, anélkül hogy be kellene lépned az egyes bizonylatokba.
• Testreszabható nézet: beállíthatod, mely oszlopok jelenjenek meg, hány sor legyen egy oldalon, és milyen sorrendben rendeződjenek az adatok.

A bizonylat a felvételtől kezdve a következő állapotok egyikében lehet:

• Piszkozat: a bizonylat még nyitott, szabadon szerkeszthető, a foglalás még nem véglegesített.
• Lezárt: a foglalás véglegesítve lett, a lefoglalt mennyiség a foglalt készletben szerepel.
• Sztornó: a lezárt bizonylat sztornózása során létrejövő, negatív előjelű ellenbizonylat.
• Sztornózott: az eredeti bizonylat, amelyet time közben sztornóztak — az összegek megegyeznek az eredetivel, de a hozzá tartozó foglalás már nem érvényes.

1. A lista megtekintése és a bizonylatokkal végezhető műveletek

A Készlet foglalás menüpont Lista alpontjára kattintva (Készletkezelés > Készlet foglalás > Lista) megjelenik az összes eddig felvett foglalás bizonylat. A táblázat felett a Műveletek fülön található gombokkal dolgozhatsz a kijelölt bizonylat(ok)kal:

• Új: új készlet foglalás bizonylat létrehozása.
• Megnyitás: a kijelölt bizonylat részletes nézetének megnyitása.
• Lezárás: a bizonylat lezárása, esetleg azonnali nyomtatással vagy letöltéssel kombinálva — ekkor válik a foglalás ténylegessé.
• Törlés: a bizonylat törlése, vagy törlés és másolat készítése egyben.
• Másolás: a kijelölt bizonylat adatai alapján új bizonylat létrehozása.
• Történet: a bizonylathoz kapcsolódó egyéb bizonylatok megtekintése.
• Letöltés: a lista vagy a kijelölt bizonylat exportálása XLSX vagy PDF formátumban, illetve a bizonylathoz csatolt fájlok letöltése.
• Nyomtatás: a kijelölt bizonylat közvetlen nyomtatása (pl. termékcímke vagy bizonylat nyomtatás).
• Bizonylatkezelés: kapcsolódó bizonylat (pl. számla, szállítólevél, kiadás) készítése a kijelölt foglalás alapján.
• Fuvarszervezés: új fuvarlevél létrehozása vagy a meglévő fuvarlevelek listájának megtekintése a bizonylathoz.

1. ábra: A készlet foglalás lista és az elérhető gyors műveletek

Keresés a bizonylatok között

A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek. A leggyakrabban használt mezők (pl. partner neve, bizonylatszám, deviza, státusz) azonnal láthatók — ezek a bizonylat típusától függően eltérőek lehetnek. A „Bővítés” gombra kattintva további, részletesebb szűrők nyílnak le (pl. dátum szerinti keresés, kollégára, cikkszámra, projektre, munkaszámra, egyedszámra szűrés). A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz.

A nézet testreszabása

A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:

• Oszlopok: megválaszthatod, mely mezők jelenjenek meg a táblázatban, és milyen sorrendben.
• Sorok: beállíthatod, hány bizonylat jelenjen meg egy oldalon.
• Rendezés: kiválaszthatod, mely oszlop és milyen irány szerint rendeződjön alapból a lista.
• Betekintő ablak: a lista alatti előnézeti panel be- vagy kikapcsolása, illetve rögzítése (lásd lentebb).
• Felület és működés: a lista felületének egyéb, megjelenítéssel kapcsolatos beállításai.

Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.

A betekintő ablak

A lista alatt megjelenő panelben egy kijelölt bizonylat részleteit tekintheted meg gyorsan, anélkül hogy meg kellene nyitnod magát a bizonylatot. A panel több fület is tartalmazhat a bizonylat típusától függően:

• Tételek: a bizonylaton szereplő termékek, mennyiségek és árak.
• Kapcsolódó bizonylatok: a bizonylathoz kötődő egyéb bizonylatok (pl. előzmény, kapcsolódó szállítólevél).
• Helykódok: a tételekhez tartozó raktári helykód, raktár és paletta információk.
• Egyedszámok listája: a tételekhez rögzített egyedi azonosítók (sorozatszám, lejárati idő) szerinti bontás.

A panel a jobb felső sarkában lévő ikonnal rögzíthető (fix méretűre állítható), mérete pedig a panel tetején lévő elválasztó vonal húzásával állítható.

Kiegészítő funkciók

A Kiegészítő funkciók fülön a kijelölt bizonylathoz kapcsolódó, a napi munkát segítő extra lehetőségeket találod:

• Email küldés: a bizonylat elküldése emailben, akár külső, akár a rendszerbe beépített belső levelezőn keresztül.
• Új teendő: feladat (teendő) létrehozása a bizonylathoz kapcsolódóan.
• Partnerkarton: a bizonylaton szereplő partner részletes adatlapjának megnyitása.
• CRM: a partnerhez tartozó CRM jegyzetek, feljegyzések megtekintése.

Egy bizonylat sorára jobb gombbal kattintva ugyanazok a gyors műveletek (megnyitás, lezárás, törlés, másolás stb.) egy helyi menüből is elérhetők, mint a Műveletek fülön.

2. ábra: Keresési és szűrési lehetőségek a készlet foglalás listában

3. ábra: A lista nézetének testreszabási lehetőségei

Az alapértelmezett táblázat oszlopai és jelentésük:

A megjelenő oszlopok köre a Nézet és elrendezés > Oszlopok beállításban testre szabható — a fenti lista az alapértelmezett nézetet mutatja.